当地时刻周二（18日）【DJSD-036】2013年 ジャネス 年間ベスト10，英伟达登顶全国市值榜，在三周内完成了3万亿好意思元里程碑和从榜三到榜首的进步。在这家东说念主工智能巨头发布财报后，行业利好可谓层出叠现，芯片行业也在标普指数中初度占据权重第一的位置，市值卓越2000亿好意思元的芯片公司达到了7家。

最近，两家公司正在脱颖而出，博通成为了第二家参加好意思股市值前十的芯片股，行将公布功绩的好意思光科技也被商场交付厚望。

AI营收激增助力博通暴涨

周二盘中，博通一度超越礼来制药，成为全国市值第九大公司。

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左证说念琼斯商场数据，这家芯片公司的市值也受益于AI飞腾，一年前博通也曾标普500指数因素股中的第16大公司， 上周四（13日）其市值初度冲破7000亿好意思元，次日趁势进步8000亿好意思元的门槛。

最新公布的财报无疑是助推剂。公司2024年第二财季营收为124.9亿好意思元，比旧年同期增长43%。博通首席试验官陈福阳示意：“第二季度的功绩再次受到东说念主工智能需乞降VMware的鼓动。”他补充说念，“本季度咱们的东说念主工智能产物收入达到创记录的31亿好意思元”。

博通股价随后涨幅卓越30%。Melius Research分析师雷泽斯（Ben Reitzes）在给客户的一份诠释注解中写说念：“（博通）东说念主工智能和软件收入的增长很好，跟着要道客户提妙手工智能（老本支拨）预测，功绩有望进一步开释。”

尽管博通将本财年东说念主工智能营收预测上调了卓越10亿好意思元，但雷泽斯觉得，新贪图似乎仍然特殊保守。“疏浚可能有很大的上腾飞间，它仍然是投资者暖和的主要数字。 咱们很明晰【DJSD-036】2013年 ジャネス 年間ベスト10，Meta和谷歌等要道客户正在将更多的支拨转向加快器和基于以太网的集群。”

Evercore ISI分析师利帕希斯（Mark Lipacis）一样倾向于疏浚不够反馈预期。“博通正在加多两个新的定制东说念主工智能客户，这似乎使其在处理器端对东说念主工智能运转的营收有了极好的中期可见性，同期，其以太网惩处决策似乎也在东说念主工智能数据中心获取了眩惑力。”与此同期，在将VMware集成到业务中方面，公司作念得比预期得要好，正在寻找比之前秘书的更好的收入和成本协同效应。利帕希斯将博通股票的贪图价从1620好意思元上调至2010好意思元，评级为跑赢大盘。

杰弗瑞分析师柯蒂斯（Blayne Curtis）觉得，跟着业务标的的相宜性改换渐渐完成，博通应该会受益于东说念主工智能的捏续增长和其他行业的周期性复苏。此外，公司将于7月进行1比10拆股，有望受到商场宽饶。他将该股评级为买入，新贪图为2050好意思元，高于此前的1550好意思元。

好意思光科技财报被看好

好意思光科技是近期商场的另一个热门，股价在往常八个往还日中有七个往还日高潮，在此时刻涨幅约18%，本年迄今戒指已累计高潮卓越80%。

按照往还所公布的安排，好意思光将于下周三（26日）公布财报，投资者对下周财报的乐不雅脸色日益兴盛。

瑞穗科技分析师克莱因（Jordan Klein）在诠释注解中写说念，好意思光下周的功绩嗅觉更像是一个积极的催化剂。这是因为他瞻望高管们将不遗余力地挑剔需求的改善、行业供应的垂死、订价的进一步高潮，以及高带宽存储器（HBM DRAM）的最初，“投资者有些发怵错过（FOMO）的心情。”

据媒体征引知情东说念主士的话称，好意思光科技正在好意思国加快竖立先进的HBM测试分娩线，并沟通初度在马来西亚分娩HBM，以收拢东说念主工智能飞腾带来的更多需求。

Wedbush分析师布莱森（Matt Bryson）也看好好意思光最终从订价中受益的历程。他瞻望好意思光的平均售价、营收、利润率和每股收益将“大幅上升”，并将贪图价钱从130好意思元上调至170好意思元。“咱们瞻望在异日一段时刻内（好意思光的）财务情景只会有积极音信，直到咱们看到行业投资诡计发生变化（鉴于近期经济低迷的深度，行业参与者关注盈利才智，咱们觉得短期内发生变化的可能性有限）。”

Stifel分析师Brian Chin对好意思光的HBM3E产物捏乐不雅派头。“东说念主工智能对HBM的需求仍然是主要的催化剂，通过进一步空隙订价权，使好意思光粗略优化组合，并专注于普及HBM3E。”他瞻望，好意思光将在年底前获取其12 Hi HBM3E在英伟达B200平台上的授权经验，当今价钱是东说念主工智能行业增长出息的合理订价。

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樊志菁

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